Глава 3 из 20 · версия 0.5.5

Стороны и участники

Справочник физических лиц, ИП и организаций в «Юридическом ассистенте»: как добавить участника, какие реквизиты заполнить, как отметить клиента (доверителя) и как реквизиты попадают в шапки документов, не уходя в нейромодуль.

Раздел «Стороны и участники» (Ctrl+8) — справочник физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. Отсюда участники попадают в карточки дел и в документы раздела «Создать документ». Реквизиты подставляются в шапки документов локально, на вашем компьютере.

Добавление участника

1. Нажмите «Добавить участника».
2. Выберите «Вид»: «Физическое лицо (ФЛ)», «Индивидуальный предприниматель (ИП)» или «Юридическое лицо (ЮЛ)».
3. Заполните поля: «Наименование / ФИО», «ИНН», «ОГРН / ОГРНИП», «КПП», «Адрес», «Паспорт», «Телефон», «E-mail». Обязательно только наименование или ФИО. ИНН, если указан, должен содержать 10 или 12 цифр.
4. Если это ваш доверитель, отметьте «Клиент (доверитель) — вести карточку клиента» (см. ниже).
5. Нажмите «Сохранить».

Участника можно создать и не выходя из работы: кнопка «Создать участника…» есть в карточке дела, а «Создать…» — рядом с каждой стороной в разделе «Создать документ».

Поиск, изменение и удаление

• Строка «Поиск по наименованию или ИНН» фильтрует таблицу на лету.
• «Изменить» открывает окно «Участник» для выделенной строки.
• «Удалить» удаляет участника из справочника. Если участник указан в делах, программа сообщит: «Участник указан в делах. Сначала удалите его из карточек дел».

Клиенты (доверители)

Доверителей отметьте флажком «Клиент (доверитель) — вести карточку клиента» в окне участника. Для них ведётся карточка клиента: контакты, договор на оказание юридических услуг, задолженность, заметки, дела клиента, а на тарифах «Юрист» и «Адвокат» — ещё журнал взаимодействий, задачи и учёт времени (глава 13).

• В колонке «Клиент» у доверителей стоит отметка «клиент».
• Флажок «Только клиенты» рядом со строкой поиска оставляет в таблице только доверителей.
• Кнопка «Карточка клиента» активна, когда выделен клиент. Двойной щелчок по строке клиента тоже открывает карточку, по строке обычного участника — окно «Участник».

Пометка «Клиент» доступна на всех тарифах.

Что происходит с реквизитами

• Реквизиты (паспорт, ИНН, ОГРН, адрес, телефон) хранятся в зашифрованной базе на этом компьютере.
• В нейромодуль стороны уходят только как заглушки с ролями, например [ФИО_1 (Истец)]. Реквизиты подставляются в готовый документ на компьютере после ответа нейромодуля.
• Одно и то же лицо получает один и тот же ключ во всём деле, поэтому нейромодуль правильно понимает, кто есть кто, но не видит персональных данных.

Документы и аналитика, подготовленные программой, являются проектами и требуют проверки юристом. Программа не оказывает юридических услуг и не гарантирует исход дела.